«المالية» تسعّر إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية تسعير إصدار جديد من الصكوك الدولية «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط إقبال قوي من المستثمرين تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح في 7 أكتوبر 2025.

ووفقًا لبيان الوزارة، تضم الشريحة الأولى صكوكًا لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد سنوي 6.375% تستحق في 2029، بينما تشمل الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تستحق في 2032، ليبلغ متوسط تكلفة التمويل نحو 7.2% لأجل يبلغ 5.25 عام. ويأتي هذا العائد أقل من مستويات السندات السيادية المصرية «اليوروبوند» المتداولة حاليًا لآجال 5 سنوات التي تسجل 7.5%.

وأشار البيان إلى أن شريحة الـ3.5 سنة سُعرت بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، بينما جاءت شريحة الـ7 سنوات بفارق أقل بنحو 35 نقطة أساس عن العائد على السندات ذات الأجل نفسه.

وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين مؤشرات الدين العام عبر تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكاليف الاقتراض وإطالة آجال الاستحقاق، مع المضي قدمًا في تقليص الدين الخارجي بشكل مستدام سنويًا.صكوك مزدوج الشريحةصكوك مزدوج الشريحة